10 IPO-uri de urmărit în 2022
Cele mai interesante oferte publice inițiale (IPO) care se preconizează să fie lansate în 2022 includ o aplicație populară de livrare a alimentelor, o firmă de tehnologie pentru mașini care se conduce singur și un site controversat de agregare de știri.
Piața inițială a ofertelor publice (IPO) din 2021 a revenit la niveluri nemaivăzute de la boom-ul dot-com. Potrivit platformei de piețe financiare Dealogic, peste o mie de companii au devenit publice, strângând aproximativ 316 miliarde de dolari în acest proces.
Chiar și atunci, o serie de companii mari care plănuiseră oferte au decis să rămână pe bancă – unindu-și forțele cu alte câteva firme pentru a deveni unele dintre cele mai așteptate IPO-uri viitoare din 2022.
Iată 10 dintre cele mai așteptate IPO-uri viitoare pentru 2022. Acesta este un număr mai mic decât ne așteptăm de obicei în această perioadă a anului din cauza scaderii recente a pieței – dar multe dintre ele sunt nume mari, consacrate, care ar trebui să genereze multă entuziasm pe Wall Street. și Main Street deopotrivă.
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: N/A
În 2005, colegii de cameră Steve Huffman și Alexis Ohanian au primit sprijinul Y Combinator pentru a dezvolta o aplicație care le permitea utilizatorilor să comande mâncare prin SMS. Nu a reușit să obțină multă tracțiune.
Dar fondatorii au gândit rapid o altă idee: Reddit.
Acest panou de mesaje de ultimă generație, care a fost achiziționat de Condé Nast în 2006, avea trasaturi pe care merge orice. Acest lucru a transformat adesea Reddit într-o sursă de controversă – precum și într-un font de hype meme-stock în ultimii ani – dar, totuși, a crescut de-a lungul timpului.
Compania pare acum să fie pregătită pentru vremurile mari, Reddit făcând un dosar confidențial la SEC în decembrie, indicând că o înțelegere ar putea avea loc în primele două luni ale anului 2022.
Ca exemplu al creșterii recente, veniturile din al doilea trimestru au depășit 100 de milioane de dolari, aproximativ triplu vânzările sale de un an în urmă. De asemenea, compania se mândrește cu 50 de milioane de utilizatori zilnic.
În august, Reddit a anunțat că Fidelity a investit 400 de milioane de dolari la o evaluare de 10 miliarde de dolari. Cu toate acestea, având în vedere volatilitatea recentă a pieței – în special în alte platforme sociale, cum ar fi Pinterest (PINS), Bumble (BMBL) și Snap (SNAP) – compania ar putea ieși la bursă la o evaluare mai mică.
Discord
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: peste 10 miliarde USD
Când Jason Citron și Stanislav Vishnevsky construiau jocuri online, aveau probleme de comunicare cu echipele lor de dezvoltatori la distanță. Sistemele de comunicații pe care le-au evaluat nu aveau caracteristicile necesare, așa că au făcut ceea ce mulți dintre noi nu am putut face: Și-au construit propriul lor sistem.
Sistemul rezultat, Discord, care permitea mesageria instantanee, apelurile video și vocale, a fost popular printre comunitățile de jocuri de pe Twitch și Reddit în primele zile. Sistemul a fost lansat în 2015; până în 2018, Microsoft (MSFT) Xbox a fost de acord să integreze platforma cu conturile Xbox Live. În timp, Discord s-ar extinde în multe alte categorii, inclusiv comunități pentru sport, divertisment, investiții, educație online și multe altele.
Discord iese în evidență față de alte sisteme de chat de pe piață, inclusiv Salesforce.com (CRM) Slack și Google Chat, mulțumită parțial unui nivel ridicat de personalizare, care a făcut sistemul său bazat pe abonament „lipicios”.
Creșterea a fost aprinsă în ultimul timp, utilizatorii activi lunari crescând de la 56 de milioane la 140 de milioane între 2020 și jumătatea lui 2021.
Fără îndoială, există multe sisteme de chat pe piață, cum ar fi Slack de la Salesforce.com. Cu toate acestea, una dintre cheile succesului Discord este personalizarea.
Microsoft a contactat Discord la începutul anului 2021 pentru a-l achiziționa pentru cel puțin 10 miliarde de dolari, potrivit rapoartelor media. Dar Discord a vrut să rămână independent și să urmeze o IPO, ceea ce se așteaptă să aibă loc în acest an.
Plaid
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: N/A
Când Zach Perret și William Hockey au înființat Plaid în 2013, au creat aplicații pentru diferite tipuri de servicii financiare, cum ar fi bugetarea și contabilitatea… dar nu au prins niciodată cu adevărat pe utilizatori.
Cu toate acestea, prin acest proces, fondatorii și-au dat seama cât de dificil este să dezvolte infrastructura pentru un startup fintech. Așa că și-au reorientat firma pe construirea de interfețe de programare a aplicațiilor (API) care se ocupau de autentificare, identitate, gestionarea datoriilor, procesarea tranzacțiilor și așa mai departe. Plaid ar continua să atragă clienții de top fintech, inclusiv Betterment, Chime și PayPal (PYPL) Venmo.
Tehnologia a prins rapid. Și ca o dovadă a succesului Plaid, Visa (V) a fost de acord să plătească 5,3 miliarde de dolari pentru companie la începutul anului 2020. „Achiziția, combinată cu numeroasele noastre eforturi fintech deja în desfășurare, va poziționa Visa să ofere și mai multă valoare pentru dezvoltatori, instituții financiare. și consumatorii”, a declarat la acea vreme CEO-ul Visa, Al Kelly.
„Dar Visa nu deține Plaid”. Este corect. Acordul a fost respins de la autoritățile de reglementare antitrust, iar Visa și Plaid au abandonat tranzacția în ianuarie 2021.
Elanul lui Plaid s-a accelerat totuși. În aprilie, compania a strâns 425 de milioane de dolari la o evaluare de 13,4 miliarde de dolari într-o tranzacție condusă de Altimeter Capital.
Pentru a fi clar: Plaid nu a depus (sau nici măcar a insinuat) un IPO. Dar având în vedere că o achiziție probabil va fi dificilă din cauza preocupărilor de reglementare, o ofertă publică inițială pare o opțiune atrăgătoare.
Instacart
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: N/A
În 2010, fondatorul Instacart Apoorva Mehta și-a părăsit postul de la Amazon.com pentru a se muta la San Francisco și a-și începe propria afacere. Și s-a lovit de o mulțime de esecuri, încercând 20 de produse diferite fără niciun rezultat.
Dar în cele din urmă a ajuns la ceva promițător: o rețea la cerere pentru livrarea de alimente și alte produse. La baza a fost o aplicație care a conectat contractorii – care făceau cumpărăturile – cu clienții.
Pandemia a transformat 2020 într-o schimbare de sanse pentru Instacart. Apariția COVID-19 a determinat milioane de oameni să adopte servicii de livrare bazate pe aplicații.
Instacart a construit un sistem logistic sofisticat, care implică acorduri cu peste 400 de retaileri care se întind în peste 30.000 de magazine. Această rețea se traduce printr-o acoperire de aproximativ 80% din gospodăriile din SUA și 70% din Canada.
Instacart a fost încă ocupat cu strângerea de fonduri, inclusiv o rundă de 200 de milioane de dolari de la Valiant Peregrine Fund și D1 Capital Partners, după o strângere de 225 de milioane de dolari în iunie condusă de DST Global și General Catalyst, cu participarea D1. Însă Financial Times a raportat în octombrie 2020 că compania se consulta cu băncile înainte de o potențială IPO, așteptată undeva în prima jumătate a anului 2021.
Dar Instacart și-a împins de atunci planurile pentru o IPO în 2022 și, posibil, după.
„Fidji Simo, un fost director al Facebook, care a preluat frâiele în urmă cu trei luni, se va concentra pe consolidarea serviciilor sale pentru comercianții cu amănuntul de produse alimentare dincolo de livrare”, a raportat The Information, citând o persoană cu cunoștință directă a subiectului.
Cea mai recentă rundă de strângere de fonduri a evaluat compania la 39 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă mai mult de două ori mai mult decât era evaluată într-o rundă de acum cinci luni. Deci, deși nu există o estimare concretă a evaluării unei oferte, IPO-ul Instacart ar trebui să fie unul dintre cele mai mari din 2022.
The Fresh Market
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: N/A
Lanțul de alimente The Fresh Market face o nouă încercare la bursă.
În martie 2016, The Fresh Market a acceptat o achiziție în numerar de 1,36 miliarde de dolari de la firma de capital privat Apollo Global. La acea vreme, lantul avea probleme în a concura cu companii precum Whole Foods de la Amazon.com (AMZN), Kroger (KR) și Publix.
Ca companie privată, The Fresh Market s-a concentrat pe restructurarea operațiunilor sale, care se întind în prezent în 159 de locații în 22 de state. Acest lucru a dat roade după câțiva ani, cu o îmbunătățire a perspectivelor sale de credit, deși, dacă firma va deveni publică, va face acest lucru cu un nivel încă ridicat de îndatorare.
Și în urmă cu un an, compania a angajat un nou CEO, Jason Potter – fostul șef al Sobeys din Canada, care se mândrește cu trei decenii de experiență în industria alimentară și care este cunoscut drept un reducător de costuri.
IPO pare să fie puțin mai mult decât o modalitate pentru Apollo de a-și părăsi investiția cu un profit decent. Compania a depus în mod confidențial în martie un eventual IPO, care era de așteptat să aibă loc în 2021, dar a fost împins în 2022.
Fabletics
Perioada estimată pentru IPO: 2022
Evaluarea IPO estimată: 5 miliarde USD
În 2013, actrița Kate Hudson a făcut echipă cu retailerul online de modă JustFab pentru a crea Fabletics. Acest startup a dezvoltat o linie de îmbrăcăminte pentru antrenament și sport atât pentru bărbați, cât și pentru femei, cu o strategie simplă de a vinde articole de calitate la prețuri accesibile.
Astăzi, compania nu are doar un site web înfloritor, ci și o amprentă de retail de 74 de locații și o „comunitate loială” de 2 milioane de clienți.
Hudson a renunțat la sfârșitul anului 2021 din calitatea de imagine principală a afacerii pentru a ocupa un rol de consilier, dar compania ar putea fi în continuare cel mai mare succes al ei.
În vara anului 2021, Fabletics a contactat Morgan Stanley, Goldman Sachs și Bank of America pentru a se pregăti pentru un IPO. La acea vreme, rapoartele spuneau că compania va căuta să strângă aproximativ 500 de milioane de dolari la o evaluare de 5 miliarde de dolari.
În timp ce zgomotul despre tranzacție s-a stins în ultimele reprize din 2021, se așteaptă totuși să aibă loc un IPO Fabletics cândva în 2022.
Mobileye
Perioada estimată pentru IPO: prima jumătate a anului 2022
Evaluarea IPO estimată: 50 de miliarde de dolari
În 1999, la apogeul boom-ului dot-com, profesorul de la Universitatea Ebraică Amnon Shashua a dezvoltat un sistem de viziune monoculară care folosea camere și software pentru detectarea vehiculelor. El a fondat Mobileye în jurul acestei tehnologii și a devenit un pionier pe piața sistemului avansat de asistență pentru șofer (ADAS). Tehnologia Mobileye a îmbunătățit considerabil siguranța auto cu alerte, control adaptiv al vitezei de croazieră, și evitarea coliziunilor.
Mobileye nu este străin de piețele publice. A realizat primul său IPO în vara lui 2014, strângând 208 milioane dolari la o evaluare de 5,31 miliarde dolari. Dar nu a rămas public pentru mult timp, Intel (INTC) a dat 15,3 miliarde de dolari pentru a-l recupera în 2017.
Cu toate acestea, creșterea lui Mobileye nu s-a oprit de atunci. În schimb, a exploatat baza globală de consumatori și investițiile în cercetare și dezvoltare ale Intel pentru a-și crește veniturile anuale de la 350 de milioane de dolari în 2016 la 1 miliard de dolari la sfârșitul lui 2020. (Compania adaugă că veniturile în primele nouă luni ale anului 2021, veniturile au crescut cu 62% pe an. – peste an.)
Acum, însă, Intel caută să deblocheze valoarea acestui activ – și asta înseamnă să scoată din nou compania publică. Afluxul de capital ar ajuta producătorul de cipuri cu planurile sale de a extinde semnificativ producția.
IPO-ul Mobileye este de așteptat să ajungă pe piețe în prima jumătate a anului 2022, la o evaluare de 50 de miliarde de dolari. Având în vedere cererea puternică de vehicule electrice și autovehicule, precum cele produse de Tesla (TSLA) și Rivian (RIVN), a doua ofertă publică a Mobileye ar trebui să se bucure de o primire la fel de caldă pe Wall Street.
Cu toate acestea, Intel nu renunță complet la Mobileye; producătorul de cipuri va păstra majoritatea controlului după IPO.
Qlik Technologies
Perioada estimată pentru IPO: primul trimestru al anului 2022
Evaluare IPO estimată: N/A
Björn Berg și Staffan Gestrelius au fondat Qlik Technologies, care oferă software de analiză de afaceri, în Suedia în 1993. Compania a îmbunătățit și extins produsul în următoarele două decenii și, în cele din urmă, a scos compania la bursă în 2010 la 10 USD per acțiune.
Șase ani mai târziu, Qlik a devenit ținta investitorului activist Elliott Management, în cele din urmă a determinat compania să accepte o ofertă de 3 miliarde de dolari și 30,50 dolari pe acțiune de la firma de capital privat Thoma Bravo.
Qlik și-a extins operațiunile sub o nouă proprietate. Compania are acum 38.000 de clienți, iar platforma sa tehnologică este extinsă, oferind servicii pentru livrarea hibridă a datelor, automatizarea depozitelor de date, automatizarea aplicațiilor și analitică augmentată.
Compania a depus în mod confidențial un IPO, cu o tranzacție așteptată cândva în primul trimestru al anului 2022.
ServiceTitan
Perioada estimată pentru IPO: primul trimestru al anului 2022
Evaluare IPO estimată: N/A
Ara Mahdessian și Vahe Kuzoyan au avut ambii tați care au lucrat ca antreprenori. Ca proiect secundar, cei doi au creat software pentru afacerile taților lor – și, pe măsură ce cei doi au continuat să construiască instrumente, și-au dat seama că există o oportunitate mai mare. Au mers după această oportunitate în 2013, când au fondat ServiceTitan.
ServiceTitan este un sistem de operare pentru instalatori, electricieni, instalatori HVAC și multe altele, oferind aplicații precum dispecerare, marketing, programare, salarizare, contracte, anunțuri, ponturi și costuri de muncă.
În martie 2021, compania a anunțat o rundă de finanțare de 500 de milioane de dolari, condusă de Tiger Global Management și Sequoia Capital Global Equities, la o evaluare de 8,3 miliarde de dolari, în martie 2021. Aceasta a marcat cea mai mare finanțare a oricărei companii private de software vertical. La acea vreme, ServiceTitan a raportat peste 250 de milioane de dolari în ARR, în creștere cu 50% de la an la an și peste 7.500 de contractori la bord.
Reuters a raportat în septembrie că ServiceTitan se pregătește pentru un IPO care se așteaptă să fie lansat în primul trimestru al anului 2022.
Cohesity
Perioada estimată pentru IPO: primul trimestru al anului 2022
Evaluare IPO estimată: N/A
Mohit Aron și-a petrecut aproximativ 15 ani construind sisteme IT scalabile. El este adesea numit părintele „hiperconvergenței”, care este o tehnologie combinată sofisticată care acoperă stocarea, calculul și rețelele. Combinarea acestor funcții poate oferi atât simplitate, cât și performanțe mai mari.
Aron a făcut parte din echipa care a creat sistemul de fișiere Google, care a gestionat cantități masive de date. Apoi a co-fondat Nutanix (NTNX) în 2009, care în cele din urmă a devenit public în 2016. Dar înainte de IPO, Aron a trecut la înființarea unui alt startup , Cohesity.
Cohesity oferă un sistem de backup de ultimă generație pentru a proteja datele întreprinderii. Dar este mult mai mult decât stocare – tehnologia Cohesity elimină silozurile pentru date, facilitând utilizarea inteligenței artificiale (AI) și rularea aplicațiilor.
Ultima rundă de finanțare a companiei, în aprilie 2020, a fost o Seria care a strâns 250 de milioane de dolari la o evaluare de 2,5 miliarde de dolari. Investitorii au inclus Sequoia Capital, Cisco Systems (CSCO) și DFJ Growth. La acea vreme, Cohesity a raportat o creștere cu 150% a veniturilor anuale recurente (ARR) și o creștere de 100% a numărului de clienți.
Compania a anunțat o depunere confidențială al IPO-ului la sfârșitul lunii decembrie, oferta fiind așteptată să vină în următoarele luni.
Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!