5 acțiuni cu dividende sigure de cumpărat
Creșterea dividendelor, nu randamentul, determină de obicei supraperformanța. Astfel, obțineți mai mult decât doar siguranță din aceste acțiuni de dividende sigure.
Majoritatea investitorilor ialeg acțiunile de dividende analizând randamentul curent al dividendelor unei companii și istoricul plăților. Ei își bazează alegerile pe tendințele istorice și speră că șirul dividendelor va continua să meargă – chiar și atunci când economia scade. Dar să recunoaștem: trecutul nu garanteaza aceleasi randamente si in viitor.
De aceea, dacă sunteți în căutarea unor acțiuni de dividende sigure, trebuie să priviți dincolo de randament.
Potrivit furnizorului de fonduri tranzacționate la bursă Reality Shares, companiile S&P 500 care au crescut sau au inițiat dividende între 1972 și 2017 au returnat în medie 9,98% anual, comparativ cu 7,35% pentru cele care nu și-au majorat plățile. Iar pentru neplătitori, randamentul a fost mult mai slab, 2,54%. Grupul de sus a înregistrat, de asemenea, mai puțină volatilitate.
Acest lucru ne duce la cele mai sigure acțiuni cu dividende de cumpărat, așa cum sunt evaluate de analisti.
Hewlett-Packard (HP)
Valoarea de piață: 33,0 miliarde USD
Randamentul dividendelor: 2,7%
Creșterea estimată a dividendelor în următoarele 12 luni: 10%
HP (HPQ, 28,59 USD), care nu trebuie confundat cu compania soră Hewlett Packard Enterprise (HPE), găzduiește computerele personale (PC) și afacerile de imprimare ale unuia dintre bunicii originari ai Silicon Valley, fostul Hewlett-Packard. Când Hewlett-Packard s-a despărțit în 2015, a dat naștere HP și HPE, dintre care ultimul se concentrează pe servere, cloud, stocare, software și alte servicii.
În timp ce HP înregistrează mai multe venituri din vânzarea de PC-uri – deținând aproximativ două treimi din linia de top – aceasta reprezintă jumătate din profiturile operaționale. Afacerea tipografiei este profitabilă, mai ales în vânzarea de consumabile. Și de-a lungul anilor, HP și-a păstrat propria poziție pe piața PC-urilor, deși perspectiva pe termen lung este mai slaba.
În al treilea trimestru, veniturile HP au crescut cu 7%, până la 15,3 miliarde de dolari, față de un an în urmă, dar s-a datorat puterii în imprimare, deoarece afacerea cu computere a rămas neregulată, spune analistul Argus Research Jim Kelleher .
Cu toate acestea, compania a generat un flux de numerar liber (FCF) „puternic” – numerarul rămas după ce o companie și-a plătit cheltuielile, dobânda la datorii, impozitele și investițiile pe termen lung pentru a-și crește afacerea – în trimestrul respectiv. Și într-o zi recentă, HPQ a anunțat că își va reduce dividendul cu mai mult de 28% la 1 dolar per acțiune.
Pe termen mai lung, HP va beneficia de „modelul hibrid” actual pentru lucru, învățare, colaborare și interacțiune socială, ca o stare de fapt „permanentă” pentru consumatori, întreprinderi și instituții, spune Kelleher. „În această nouă normalitate, HP pare bine poziționat” cu afacerile sale de computere și imprimare, adaugă el.
United Parcel Service (UPS)
Valoarea de piață: 170,1 miliarde USD
Randamentul dividendelor: 2,1%
Creșterea estimată a dividendelor în următoarele 12 luni: 10%
Când vine vorba de plățile acționarilor, United Parcel Service (UPS, 195,27 USD) este unul dintre acțiunile de dividende sigure ale pieței.
Luați în considerare că, pe măsură ce pandemia a făcut furori în 2020, compania a plătit dividende de 3,6 miliarde de dolari, în creștere cu 5,2% pe acțiune față de anul precedent. În prima jumătate a anului 2021, UPS le-a oferit acționarilor 1,7 miliarde de dolari în dividende – a ajutat faptul că compania a generat un flux de numerar liber de 6,8 miliarde de dolari în această perioadă, în creștere cu 75% față de primele șase luni din 2020.
În februarie, UPS și-a majorat dividendul trimestrial cu 1%. Compania a precizat că ia în serios plățile de dividende. „Angajamentul față de dividend este unul dintre principiile de bază ale UPS și un semn distinctiv al puterii financiare a companiei”, spune CEO Carol Tomé. Începând din 2022, UPS se așteaptă să plătească în dividende 50% din venitul net ajustat al anului precedent, adaugă ea.
În al doilea trimestru, UPS a raportat că veniturile au crescut cu 14,5% de la un an la altul, la 23,4 miliarde USD, în timp ce profitul pe acțiune a crescut cu 50%, până la 3,05 USD. Compania a beneficiat de o creștere a livrărilor, deoarece oamenii și-au mutat mai multe cumpărături online în timpul pandemiei, deși există îngrijorarea că această tendință se va modera pe măsură ce economia continuă să se redeschidă. Cu toate acestea, UPS și FedEx (FDX) domină piața de transport de colete din SUA.
Hershey(HSY)
Valoarea de piață: 37,0 miliarde USD
Randamentul dividendelor: 2,0%
Creșterea estimată a dividendelor în următoarele 12 luni: 11,1%
Hershey (HSY, 180,19 USD) are o poveste dulce de spus când vine vorba de producția de bomboane. Nu numai că creează batoanele iconice de ciocolată care îi poartă numele, dar acest brand american legendar produce și bunătăți, inclusiv Reese’s, Jolly Rancher, Almond Joy, Cadbury, Kit Kat, Heath, Rolo, Twizzlers, Bubble Yum, Pirate’s Booty și altele. Nu e de mirare că este unul dintre cei mai mari producători de ciocolată din America de Nord.
Compania are sediul central în Hershey, Pennsyvlania, unde atracțiile evocă esența lui Willy Wonka: stâlpii de iluminat stradal sunt modelați într-un sărut al lui Hershey; există un muzeu și o destinație pentru copii numită Hershey’s Chocolate World; Centrul spa al Hotelului Hershey oferă băi de cacao și împachetări corporale cu fondue de ciocolată; un parc tematic numit Hershey Park oferă, printre altele, plimbări palpitante.
Totuși, investitorii în dividende ar trebui să-l favorizeze pe Hershey din motive la fel de delicioase. Când vine vorba de acțiuni de dividende sigure, acesta și-a majorat plata trimestrială cu 12,1% în iulie.
Nu a stricat faptul că câștigurile și veniturile companiei din trimestrul al doilea au depășit așteptările analiștilor. Vânzările au crescut pe măsură ce oamenii au consumat mai multe bomboane acasă, în timp ce veniturile din segmentul său de acasă și din piețele internaționale s-au îmbunătățit, de asemenea, potrivit Zacks Equity Research.
Achiziția recentă de către Hershey a Lily’s Sweets, care este specializată în dulciuri mai bune pentru tine, se potrivește cu strategia companiei de extindere a afacerii în această categorie. Conducerea se așteaptă să genereze câștiguri din această achiziție – contribuind la îmbunătățirea prognozei sale de vânzări nete pentru 2021 de 6% până la 8%, în creștere de la 4% la 6% anterior.
Jefferies Financial Group(JEF)
Valoarea de piață: 10,3 miliarde USD
Randamentul dividendelor: 2,4%
Creșterea estimată a dividendelor în următoarele 12 luni: 50%
Jefferies Financial Group (JEF, 42,05 USD) este o bancă de investiții cu adevărat diversificată. Activitatea sa cuprinde servicii bancare de investiții și piețe de capital, servicii bancare ipotecare comerciale, management al activelor, platformă online, tranzacționare valutară, finanțare imobiliară și vehicule. Mai mult, JEF este implicat în afaceri care includ explorare de petrol și gaze, dealeri auto, servicii de bandă largă și minerit de aur și argint, potrivit Morningstar.
Diversitatea afacerilor nu a împiedicat firma să furnizeze din punct de vedere financiar: Jefferies a avut un rezultat robust în trimestrul al treilea: venit net de 1,65 miliarde de dolari, ceea ce a fost un record pentru al treilea trimestru. A crescut cu 19% față de același trimestru din 2020, care a atins un record și pentru venitul net, a raportat firma. Câștigul ajustat a ajuns la 1,50 USD pe acțiune, în creștere cu 40% de la an la an.
Un alt plus este că Jefferies se mândrește cu reducerea la minimum a activelor ilichide în bilanțul său; inventarul său de tranzacționare este lichid și cu risc scăzut, potrivit prezentării recente a companiei către creditori. Are active totale de 52,2 miliarde de dolari.
Acțiunea se tranzacționează aproape de cel mai mare nivel din 52 de săptămâni de 42,55 USD, dar raportul preț-câștiguri pe ultimele 12 luni de 7,0 rămâne cu mult sub media S&P 500 de 28,6. Și conform Morningstar, Jefferies se tranzacționează în continuare sub valoarea sa justă de 45,13 USD.
Morgan Stanley(MS)
Valoarea de piață: 181,1 miliarde USD
Randamentul dividendelor: 2,8%
Creșterea estimată a dividendelor în următoarele 12 luni: 100%
Morgan Stanley (MS, 100,66 USD) este una dintre cele mai importante bănci de investiții din lume, cunoscută în special pentru ofertele sale din sectorul tehnologic. Compania se înclină către managementul averii și investițiilor odată cu achizițiile lui Smith Barney, E-Trade Financial și Eaton Vance, a scris David Konrad, analist la Keefe, Bruyette & Woods, într-o notă recentă.
„Morgan Stanley a suferit una dintre cele mai mari transformări ale afacerilor pe care le-am văzut în două decenii pentru sectorul financiar cu capitalizare mare, schimbându-și în mod semnificativ profilul de la o companie cu acțiuni mai volatile și randamente sub egale la o profitabilitate de vârf și venituri mai vizibile. “, spune Konrad.
Analistul consideră că următorii factori vor ridica actiunea pe termen scurt: economii de costuri și sinergii de finanțare din achiziția E-Trade, creșterea puternică a clienților în gestionarea averii și răscumpărări de acțiuni de 12 miliarde de dolari în următoarele patru trimestre. În plus, el se așteaptă că două majorări viitoare ale dobânzilor Fed vor crește marjele cu 2 puncte procentuale până la sfârșitul anului 2023.
Morgan Stanley și-a dublat recent dividendul trimestrial la 70 de cenți pe acțiune, sau un randament de 2,8%. Konrad se așteaptă ca dividendul să crească la 1 dolar pe acțiune în doi ani. Analistul are o țintă de preț de 115 USD pentru acțiuni.
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that its really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!