Ce este un stock screener?

Un screener de acțiuni este un software care permite investitorilor să clasifice un univers larg de acțiuni pe baza diferitelor caracteristici. Pot fi criterii fundamentale, cum ar fi capitalizarea bursieră sau industria, sau chiar criterii tehnice, cum ar fi supravânzarea.

Cu toate acestea, un stock screener este folosit mai frecvent pentru elementele fundamentale.

Exemplu: un investitor începător poate folosi instrumentul finviz de screening gratuit pentru a restrânge o lista de mii de acțiuni…

… până la doar o mână de acțiuni din S&P 500 care au un dividend mai mare de 3%.

Acest tip de informații este mai potrivit pentru a ajuta investitorii pe termen lung concentrați pe luarea deciziilor cu privire la acțiunile pe care le-ar putea deține ani de zile.

Merita sa folosesti un stock screener?

Valoarea unui lucru este un calcul al costului (bani, alte resurse și timp) în comparație cu cât obțineți din el.
Așadar, pentru cei care verifică actiunile folosind un stock screener gratuit precum finviz, este ușor să-și justifice costul – nimic!

Totuși, nici măcar screener-urile gratuite nu sunt create egale.

Cele cu interfațe mai bune, instrumente mai bune și timpi de încărcare mai rapizi vă vor oferi rezultate mai bune și in mai puțin timp.

Deci, merită un stock screener plătit? Ei bine, pune-ți aceste întrebări:

Este deasupra produselor gratuite comparabile?
Oferă atât filtre fundamentale, cât și tehnice, care sunt superioare platformelor gratuite?
Se potrivește cu stilul tău de tranzacționare sau de investiție?
Descoperiți acțiuni grozave care produc randamente peste media din piață?

Dacă răspunsul la majoritate intrebarilor este „da”, atunci sunt șanse ca screener-ul premium sa merite.

Care este cel mai bun stock screener gratuit?

Printre screening-urile gratuite s-au remarcat mai multe programe.

Am ales TradingView drept cel mai bun produs gratuit în general, nu doar datorită screener-ului său excelent, ci și datorită celorlalte instrumente gratuite, inclusiv un program grafic al acțiunilor bogat în funcții. Finviz oferă unul dintre cele mai ușor de utilizat screenere gratuite pe care le veți întâlni vreodată.

Pentru si mai multe informatii despre alegerea unui stoc screener citeste aici.

Cât de bun este instrumentul de filtrare al actiunilor de la TradingView?

Stock screener TradingView este unul dintre instrumentele de filtrare al actiunilor cu cele mai bune cote pe care le-am examinat și, în anumite privințe, este cu siguranță cel mai bun instrument pe care l-am întâlnit.

Un lucru care îmi place sunt opțiunile diferite de screening pentru utilizatorii gratuiti (de bază). Aceasta include câteva ecrane tehnice interesante și ecrane de programare avansată (pre-market și post-market).

Dar TradingView s-a remarcat și prin alte lucruri grozave cu care a venit, cum ar fi un sistem intuitiv grafic cu o varietate de instrumente utile pentru traderii de toate nivelurile.

Cu toate acestea, utilizatorii avansați ar trebui să ia în considerare planurile plătite ale aplicatiei TradingView. Acest lucru permite mai mulți indicatori tehnici pe diagramă, mai multe alerte, aspecte ale diagramelor salvate și multe altele.

Cele mai bune alegeri

Stock Screener Premium

Screener inclus cu Seeking Alpha Premium. (Abonament: 99 USD/an sau 8,25 USD/lună.)

Excelent pentru incepatori

Screener inclus cu Planul Premium. (Abonament: 84 USD/an sau 7 USD/lună.)

Produs gratuit remarcabil

Screener: gratuit. (Abonament: încercare gratuită de 30 de zile. Pro: 14,95 USD/lună sau 155 USD/an. Pro+: 29,95 USD/lună sau 299 USD/an. Premium: 59,95 USD/lună sau 599 USD/an.)

BVB cotatii,market screener Simply wall.st review

Concluzia

Simply Wall Street este o modalitate excelentă de a cerceta acțiuni și o recomand personal investitorilor care doresc să experimenteze un nou mod de a privi datele bursiere.

Prezentare generală

Simply Wall Street este o platformă elegant construită pentru urmărirea și vizualizarea actiunilor . Mi-a plăcut întotdeauna să mă uit la site-uri de investiții și să le examinez, dar rareori am fost la fel de impresionat ca prima mea vizită pe platforma Simply Wall Street.

În calitate de startup fintech cu sediul în Australia, Simply Wall St. și-a construit o mulțime de urmăritori , de peste 3 milioane de investitori în întreaga lume și continuă să crească rapid.

Acest lucru răspunde în mod clar unei nevoi ale pieței în care validarea datelor de capital este adesea greoaie și dificil de înțeles.

Pentru cei care doresc sau trebuie să analizeze datele bursiere, Simply Wall St. este un loc minunat de a începe. Face datele de capital accesibile investitorilor de toate nivelurile, transformând cantități incredibile de date în diagrame interactive și infografice uimitoare.

Informațiile despre fiecare actiune sunt valoroase și pot fi ușor de înțeles în câteva minute. Personal, am fost întotdeauna o persoană foarte vizuală și sunt destul de copleșit când încerc să pătrund adânc într-o anumita actiune.

Nu investesc direct în foarte multe acțiuni individuale, dar Simply Wall St. rezolvă de fapt multe dintre problemele mele de cercetare al actiunilor cu vizualizări intuitive.

Cum funcționează Simply Wall St

În primul rând, vă recomand să începeți să căutați acțiuni în bara de căutare. Puteți căuta literalmente orice actiune imaginabil pe aproape orice bursă. Mi-a plăcut cât de cuprinzătoare a fost platforma, datorită datelor furnizate de S&P Capital IQ.
Ca investitor, este foarte ușor de înțeles platforma și potențialul pe termen lung al Simply Wall St. . Cu toate acestea, propriile mele căutări pe această platformă nu au ratat nimic. Datele sunt incredibil de bogate și vă oferă o imagine rapidă a stării de sănătate a companiei cautate. Un alt element care îmi place la panoul utilizatorului este includerea acțiunilor „în tendințe” și a altor acțiuni care sunt considerate „potențial subevaluate” sau „ar putea fi subevaluate.” capacitatea de a căuta acțiuni cu „potențial ridicat de creștere” folosind filtre pre-configurate.

Am petrecut mult timp testând aceste butoane și sunt grozave – este destul de ușor să te pierzi în “gaura iepurelui”.
Pagina de pornire are multe alte caracteristici, aceasta includ capacitatea de a construi portofolii de acțiuni personalizate care pot fi urmărite și monitorizate în timp.

În plus, puteți adăuga cu ușurință acțiunile pe care le căutați în portofoliu.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la platforma Simply Wall St. si sa analizam informațiile furnizate.

Când ajungi la profilul acțiunii, primul lucru pe care îl vezi este o formă ciudată pe care Simply Wall St. a numit-o „snowflake”. Acesta prezintă un instantaneu al sănătății unei companii, al performanței istorice și al câștigurilor folosind 30 de puncte de date diferite, valoarea și potențiala viitoare performanță.

Folosind această platformă, am vazut că „snowflake” este destul de intuitiv (dura aproximativ 2 minute pentru a-l înțelege) și o modalitate excelentă de a evalua rapid potențialul unei actiuni.

O altă caracteristică importantă este Competitive View, care arată alte companii similare cu actiunea verificate de noi.

Acest instantaneu compară „fulgul de zăpadă” al fiecărei companii cu colegii, pentru a vă oferi o idee despre sănătatea și potențialul actiunii pe care o privesti.

Toate rapoartele de analiză al actiunilor sunt generate automat în același format folosind datele financiare ale companiei și previziunile analiștilor.

Există un total de 8 secțiuni în raportul actiunilor:

Prezentarea generală a companiei
Evaluare
Creștere viitoare
Performanță trecută
Sănătate financiară
Dividend
Management
Informatiile Companiei

Personal, cred că secțiunile „Evaluare” și „Creștere viitoare” ar putea fi cele mai importante informatii pentru a vă ajuta să luați o decizie de investiție.

Evaluare

Când am analizat Microsoft , am descoperit că datele care au arătat valoarea actuală al actiunii pe baza fluxului de numerar viitor sunt deosebit de convingătoare.

Ori de câte ori căutați să investiți într-o acțiune, este întotdeauna o idee bună să înțelegeți mai întâi dacă acțiunea este supraevaluată sau subevaluată și am considerat că Simply Wall St. este deosebit de util.

Crestere viitoare

Dar există o ultimă caracteristică pe care mi-a plăcut și am vrut să o evidențiez. Este performanța viitoare proiectată al actiunilor , bazată pe o analiză agregată a previziunilor analiștilor.
Pentru Facebook spre exemplu arată un potențial mare pentru viitoarele performanțe , pe baza predicțiilor a 47 de analiști. Conform acestor date, veniturile sunt așteptate să crească cu peste 300% în următorii trei ani.
Aceste informații se bazează pe evaluările altor site-uri web și reprezintă un agregat foarte precis al performanțelor viitoare așteptate de Facebook pe care le-am găsit si pe alte site-uri de specialitate.
Pentru majoritatea investitorilor din bursa, așteptările prezise sunt importante atunci când analizam dacă să cumparam o acțiune. Vă recomand să verificați acțiunile pe care le căutați pe Simply Wall Street. înainte de a le cumpăra sau de a le vinde.

Cotatii bursiere:Analiza 3M

Introducere

Cea mai recentă piață, deși nu este o piață de tip bear market, a zguduit unii investitori. Investitorii care s-au concentrat pe piata cu capitalizări mici și s-au bucurat de o crestere uimitoare, s-au trezit într-o poziție incomodă. Investițiile lor au scăzut cu 20%, 50% și chiar 70%.

Unele blue chips sunt, dintr-o dată mult mai atractive. După ce ne-am obișnuit să cumpărăm acțiuni pentru rate P/E de peste 20, vedem niște evaluări mai atractive la nivel general. Pe măsură ce ratele dobânzilor sunt în creștere, s-ar putea să ne întoarcem într-o lume în care marile companii tranzacționează pentru un P/E de 15-18. O companie grozavă pe care intenționez să o acopăr este 3M (NYSE:MMM).

În acest articol, voi analiza compania folosind metodologia mea de analiză a acțiunilor de creștere cu dividende. Intenționez să mă uit la elementele fundamentale, la evaluare, la oportunitățile de creștere și la riscuri. Voi ține cont de faptul că elementele fundamentale din trecut ar putea să nu fie utile, deoarece compania a trecut prin schimbări semnificative.

Compania 3M dezvoltă, produce și comercializează diverse produse în întreaga lume. Acesta operează prin patru segmente de afaceri: Siguranță și industrie, Transport și electronice, Asistență medicală și Consum. Compania a fost fondată în 1902 și are sediul în St. Paul, Minnesota.

Cotatii bursiere:Fundamentele

Veniturile au crescut lent în ultimii cinci ani. Cu o rată anuală de creștere de 3%, 3M este o mișcare lentă constantă. Cea mai mare parte a creșterii sale este organică, deoarece compania achiziționează din când în când afaceri pentru a-și completa ofertele actuale. Potrivit analiștilor privind prezentarea generală a companiei, investitorii ar trebui să se aștepte la o creștere anuală a veniturilor de o singură cifră pe termen mediu.

EPS a crescut mai repede decât veniturile. Creșterea EPS este alimentată de creșterea veniturilor, răscumpărări de acțiuni și extinderea marjelor în ultimii cinci ani. Compania se așteaptă să-și îmbunătățească în continuare marjele prin reducerea costurilor și răscumpărarea mai multor acțiuni. Conform analiștilor cu privire la prezentarea generală a companiei Seeking Alpha, investitorii ar trebui să se aștepte la o creștere anuală a EPS de o singură cifră pe termen mediu.

Dividend este unul dintre cele mai strălucitoare puncte din istoria 3M. Compania a plătit un dividend în creștere de 62 de ani, iar investitorii ar trebui să se aștepte la o nouă creștere a dividendelor în februarie. Cu toate acestea, investitorii nu ar trebui să se aștepte la o creștere mare, deoarece compania plătește deja aproape 60% din EPS. Dividendele sunt sigure, iar randamentul actual este atractiv la 3,25%.

Pe lângă dividendul în creștere, compania folosește și răscumpărările de acțiuni . Investitorii nu ar trebui să se aștepte la răscumpărări agresive, dar compania se asigura că investitorii nu sunt diluați. În plus, după cum arată graficul de mai jos, compania reușește să scadă modest numărul de acțiuni în circulație. Combinația de dividende sigure cu răscumpărări oportuniste va aduce beneficii acționarilor în viitor.

Cotatii bursiere:Evaluare

Evaluarea P/E al companiei 3M a scăzut semnificativ de la maximele din primăvară. Compania tranzacționează acum pentru mai puțin de 18 ori din câștigurile estimate. Într-o lume în care indicii sunt încă aproape de maximul istoric, găsirea companiilor care se tranzacționează la o evaluare decentă și corectă este un obiectiv destul de bun. 3M este o companie bună la o evaluare corectă.

Graficul de mai jos de la Fastgraphs subliniază faptul că 3M nu se tranzacționează la o evaluare atractivă. P/E mediu pentru 3M este de 20, iar rata medie de creștere este de 7%. În prezent, rata medie de creștere prognozată este încă în jur de 7%, iar 3M se bucură de o evaluare mai atractivă decât evaluarea medie din ultimii douăzeci de ani.

În concluzie, 3M le oferă investitorilor o investiție cu fundamente solide. Creșterea veniturilor, alimentând EPS în creștere care se transformă în dividende în creștere.

Oportunități

Digitalizarea este un factor important de creștere. 3M este o companie veche, anul acesta va aniversa 120 de ani. Compania are unele linii de produse care sunt noi, în timp ce altele au 70 de ani. Liniile vechi înseamnă muncă mai puțin eficientă, iar compania investește mult în reînnoirea liniilor sale, adăugând platforme IIoT pentru a le comanda și controla cu ușurință și angajând companii precum Palantir (NYSE:PLTR)si C3.ai(NYSE:AI) pentru a utiliza AI pentru a extrage mai multe informații și valoare din datele pe care le-a colectat.

Rotația de la actiunile de creștere la cele de valoare este, de asemenea, o perspectivă pozitivă pentru 3M. Acțiunile de creștere sunt abandonate, deoarece investitorii caută investiții mai sigure. Într-un mediu de afaceri cu riscuri mai mari și mai puține stimulente monetare, investitorii caută din nou actiuni sigure care cresc lent, dar constant. 3M se va bucura de această rotație, deoarece este una dintre cele mai stabile companii industriale de pe Wall Street.

Bilanțul companiei este o altă oportunitate pe termen mediu. Compania are un istoric dovedit de creștere și o serie de 62 de ani de creștere a dividendelor. Dacă într-adevăr mergem într-un mediu mai inflaționist, investitorii pot alege companiile care au fost acolo în anii 1970 și știu cum să facă față provocării.

Riscuri

Lipsa concentrarii pe afaceri. Compania este un conglomerat industrial cu foarte puțin accent pe afaceri. Produce mii de produse diferite pentru zeci de industrii. De obicei, diversificarea este o trăsătură pozitivă pentru o companie, dar uneori puteți deveni excesiv de diversificat. Diversificarea este excelentă mai ales atunci când produsele se învârt în jurul sectorului și poti răspunde întregului lanț valoric. Este mai dificil în cazul 3M, iar conducerea va trebui să o gestioneze cu delicatețe.

Lupta lanțului de aprovizionare este un alt risc. Compania este deja afectată de blocajele lanțului de aprovizionare. Acest lucru poate escalada și mai mult în mediul actual, deoarece Omicron face ca fabricile să rămână deschise din ce în ce mai greu. Aceasta este probabil cea mai mare provocare pentru 3M pe termen scurt, datorită diversificării sale vaste și catalogului uriaș.

Inflația este al treilea risc. 2021 s-a încheiat cu o rată a inflației de 7%. Inflația a făcut ca materialele de bază folosite de 3M să fie mai scumpe și, la rândul său, va trebui să facă față prețurilor crescute sau să sufere din cauza scăderii marjelor. Este fie scăderea vânzărilor, fie scăderea EPS și, cel mai probabil, o combinație a celor două. Compania va trebui să devină și mai eficientă pentru a concura în acest mediu.

Concluzie

3M nu este altceva decât o companie grozavă. Da, este o companie cu o crestere lentă, dar, mai important,este o crestere constantă. Compania își crește veniturile, câștigurile și dividendele în mod constant timp de zeci de ani. Are mai multe oportunități de creștere care o vor face mai eficienta.

Sunt mai multe riscuri pe care 3M va trebui să le facă față, dar acestea sunt în mare parte riscuri macro, iar compania și-a dovedit abilitățile în a le face față în trecut. Pe măsură ce mai mulți investitori se îndreaptă către investiții mai sigure, investitorii care uneori au amanat intrarea pe piață ar trebui să continue să cumpere aceste blue chips de calitate.

Altria oferă o oportunitate la evaluarea curentă

Rezumat

Volatilitatea pieței este în creștere, deoarece piețele arată o schimbare de 3% în cursul zilei.

Este timpul să investiți în produse de bază mai sigure.

Altria oferă tocmai această oportunitate la evaluarea curentă.

Introducere

Una dintre primele mele investiții din portofoliul de creștere cu dividende a fost Altria ( MO). Mi-am cumpărat primele acțiuni ale companiei în 2009, în timpul crizei financiare după ce prețul acțiunilor a scăzut. Acțiunea pe atunci se tranzacționa la mai puțin de 19 USD. Compania era doar o altă firma de consum de bază, pe atunci când investitorii credeau că lumea se va sfârși așa cum o știm noi.

În cei 13 ani de atunci, compania a continuat să crească și să-și răsplătească acționarii cu dividende în creștere. Alte acțiuni au crescut mai repede, dar Altria a fost pur și simplu o actiune de încredere, și prietenoasa pentru acționari. Pe măsură ce mediul pieței se schimbă, investitorii ar trebui să ia în considerare să răscumpere aceleași acțiuni de valoare , care tind să fie „plictisitoare”, dar oferă randamente stabile.

Altria Group produce și vinde țigări și produse din tutun în Statele Unite. Oferă țigări în principal sub marca Marlboro, trabucuri în principal sub marca Black & Mild și produse din tutun umed fără fum sub mărcile Copenhaga, Skoal, Red Seal și Husky, precum și pungi cu nicotină.

Fundamentele

Veniturile au crescut foarte lent pentru Altria. Compania se transformă în acest moment dintr-o companie care folosește doar țigări într-o afacere mai diversificată. Investește masiv în produse necombustibile, cu investiții suplimentare în Cannabis și alcool. În perioada de transformare, creșterea veniturilor este lentă, deoarece compania încearcă să-și schimbe clienții. Conform analiștilor, investitorii ar trebui să se aștepte la o creștere scăzută a veniturilor anuale.

EPS a suferit în ultimii câțiva ani de la anulări la mai multe investiții în timpul Covid. Cu toate acestea, EPS ajustat este în continuare în creștere. Compania este o adevarata sursa de numerar, generând peste 4 dolari în numerar per actiune, iar această cifră s-a dublat cu mult în ultimii cinci ani.

Dividendul este cea mai cunoscută caracteristică a companiei. Compania a crescut dividendul de 52 de ani la rând, repreentand o prioritatea pentru companie. Randamentul curent este atrăgător de 7% și, în timp ce raportul de plată GAAP pare înfricoșător, raportul de plată non-GAAP și raportul de plată FCF sunt sănătoase și sub propriul obiectiv al companiei de 80% din EPS ajustat. Investitorii ar trebui să se aștepte la o creștere a dividendelor de 5-6% pe termen mediu, ceea ce este în concordanță cu creșterea EPS.

Numărul de acțiuni în circulație este, de asemenea, în scădere constantă. Compania răscumpără constant acțiuni, cu o singură excepție, în timpul incertitudinii cauzate de Covid în 2020. Compania execută în prezent un plan de răscumpărare în valoare de 3,5 miliarde de dolari și este de așteptat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2022. Acest lucru va oferi un alt impuls pentru EPS-ul Altria și mă aștept să fie inițiat un alt program de răscumpărare în jurul trimestrului 4 înainte ca acesta să se încheie.